Pianificatore Finanziario - Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio Borsa lavoro 02.11.2026 Mendrisio Pianificatore Finanziario 100% Entri a far parte del nostro team! Per la Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, una Banca di successo orientata alla clientela locale, cerchiamo una persona dinamica e motivata, con solide conoscenze del sistema bancario svizzero quale Pianificatore Finanziario candidarsi ora Condividi Cosa l'aspetta? Analizzare la situazione finanziaria, previdenziale, fiscale, patrimoniale e familiare dei clienti Elaborare piani finanziari personalizzati e individuare soluzioni adeguate alle esigenze della clientela Fornire consulenza specialistica in materia di previdenza, fiscalità, successione, investimenti e finanziamento della proprietà abitativa Elaborare simulazioni pensionistiche e valutazioni in ambito previdenziale Supporto ai consulenti nella gestione e nello sviluppo della clientela Mantenere aggiornate le conoscenze normative, fiscali e previdenziali rilevanti per l'attività Cosa offre? Solide conoscenze in ambito finanziario, previdenziale e fiscale Capacità di analisi e di elaborazione di soluzioni personalizzate Empatia, capacità di ascolto e orientamento alle esigenze del cliente Ottime capacità relazionali, comunicative e di negoziazione Autonomia organizzativa e forte senso di responsabilità Capacità di lavorare in team e di collaborare con diverse figure specialistiche Formazione bancaria o economica (Bachelor, Master o titolo equivalente) Esperienza professionale nella consulenza finanziaria, bancaria, previdenziale o assicurativa Costituiscono titolo preferenziale certificazioni o percorsi specialistici quali: Certified Financial Planner (CFP), MAS in Financial Planning, altre qualifiche equivalenti nell'ambito della pianificazione finanziaria Entrate a far parte di un'idea di successo Amedeo Stefani Presidente della Direzione Perché Raiffeisen? Lavoriamo in un ambiente familiare I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Gli uni per gli altri. Essi caratterizzano la nostra collaborazione e i nostri rapporti reciproci. La cultura del tu crea vicinanza personale e relazioni alla pari tra tutti i livelli di funzione. Viviamo la diversità e le pari opportunità All'interno dei nostri team promuoviamo la diversità di prospettive, esperienze e competenze. Questa varietà ci rende speciali e contribuisce in modo decisivo al nostro successo. Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale L'apprendimento continuo fa parte della nostra cultura. Creiamo spazio per lo sviluppo delle competenze specialistiche e personali individuali e supportiamo le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori in modo mirato, con un'ampia offerta formativa interna e la partecipazione ai costi per il perfezionamento professionale all'esterno. Offriamo condizioni e prestazioni sociali interessanti Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori beneficiano di vantaggi esclusivi sui prodotti bancari, di varie agevolazioni per effettuare acquisti presso terzi, nonché di stabilità finanziaria e di una previdenza per la vecchiaia con prestazioni superiori alla media. Ha domande? Per domande relative al contenuto della posizione: Davide Kleimann Membro della Direzione +41 (91) 6403434 Per domande sul processo di candidatura: Andrea Leo Membro della Direzione +41 (91) 6403434 Siamo lieti di ricevere la sua candidatura online candidarsi ora Condividi Vuoi saperne di più su di noi? Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio Carriera Altre posizioni che potrebbero corrispondere Senior Investment Consultant (m/f/d) quantità di lavoro: 80-100% Posto di lavoro: Savosa Responsabile Services (Membro della Direzione) quantità di lavoro: 80-100% Posto di lavoro: Caslano Consulente clientela privata individuale quantità di lavoro: 80-100% Posto di lavoro: Gordola Carriera Lavorare presso Raiffeisen Svizzera Lavorare presso una Banca Raiffeisen Formazione presso Raiffeisen Condizioni di utilizzo Informazione legale, protezione dati e colophon Impostazioni dei cookie © Raiffeisen Svizzera Borsa lavoro Condividi LinkedIn Xing E-Mail WhatsApp Copiare link Link copiato